Visualiser les données

Les concepts clés

Le cycle de travail

La mise en place des graphiques et tableaux (les visuels), et de leurs interactions, ne constitue pas l’étape la plus difficile de Power BI, loin de là, et c’est certainement l’étape la plus gratifiante : les données prennent rapidement forme sous une palette de visuels disponibles dans l’outil, complétée par un large choix d’autres visuels disponibles en téléchargement sur la Place de marché.

La construction des visuels peut naturellement amener à créer de nouvelles mesures ou colonnes, et parfois à revenir sur la requête elle-même, de même que les interactions peuvent être mises en place au fur et à mesure : le découpage en trois étapes de l’analyse des données est purement formel.

Dans ce chapitre, nous allons d’une part évoquer les règles générales de construction des visuels, et les règles de construction d’un rapport, et d’autre part découvrir et construire un ensemble de visuels présentés sous forme d’un catalogue de références dans les pages suivantes.

Composer un rapport

Le choix du type de visuel

Une fois l’indicateur à suivre identifié, le choix du type de visuel est déterminant : les ventes d’une douzaine de catégories de produits sont souvent représentées sous forme d’histogramme, où les différences sont plus perceptibles que sur un graphique en secteur par exemple ; ce dernier est en revanche adapté lorsqu’il s’agit de comparer deux ou trois catégories. La ligne est quant à elle plus souvent utilisée pour représenter le temps.

Chaque type de représentation - une comparaison, une évolution dans le temps, un classement ou encore une corrélation - a, en quelque sorte, un visuel qui lui est propre.

Voici, en résumé, ce qu’en disent Alberto Ferrari et Marco Russo, de SQLBI.

Pour un (ou plusieurs) indicateur(s), les types de représentations sont :

Vous trouverez le poster de référence complet à l’adresse http://sql.bi/visual-reference

Sur cette affiche, pour un type de représentation, mais plus précisément pour montrer très lisiblement l’information, un visuel est soit :

Pour ne retenir que la catégorie Recommandé, le tableau est le suivant pour les visuels fournis avec Power BI (c’est-à-dire excluant les visuels que vous pouvez importer à partir de la Place de marché de Power BI) :

Les visuels de Power BI

Une trentaine de visuels sont disponibles dès l’installation de Power BI. Leur mise en place est simple et intuitive, tout en offrant des possibilités de personnalisation qui peuvent être très poussées.

Dans cette section, nous allons créer une série de visuels en commençant par la liste proposée ci-dessus. Chaque nouveau visuel sera l’occasion de découvrir un ou plusieurs aspects de personnalisation : par exemple, la création d’un graphique à barres groupées nous amènera à configurer l’affichage de la légende, tandis que la création de l’histogramme sera l’occasion de travailler sur les filtres et le titre du graphique.

Le tableau synoptique en annexe vous permettra de retrouver facilement l’ensemble des points traités dans les pages qui suivent.

Les autres visuels de Power BI

Dans cette section, nous présentons rapidement les autres visuels disponibles avec Power BI. Certains de ces visuels répondent à un objectif très précis : c’est notamment le cas du graphique en entonnoir ou du nuage de points.

Rappelons-le, le critère est la lisibilité de l’information : le choix du visuel dépend de vos données et de l’objectif du rapport.

Retrouvez l’ensemble des manipulations décrites dans cette section dans le fichier Livres - autres visuels.pbix.

Nous ne présenterons pour ces visuels que leurs rubriques spécifiques s’ils en ont.

Les graphiques ou histogrammes à barres empilées

Selon la terminologie de Power BI, dans un graphique, les barres sont horizontales, dans un histogramme elles sont verticales.

Il s’agit des deux premiers visuels dans la liste

Dans ce visuel, le montant total (hauteur de la barre) est réparti en fonction d’une catégorie (ici, le Libellé paiement est placé dans le puits Légende).

Les graphiques ou histogrammes à barres empilées à 100 %

Il s’agit du visuel encadré et du suivant

Très similaires au visuel précédent, celui-ci construit des barres de même longueur (100 % du montant), et répartit la valeur en fonction d’une catégorie (ici, Libellé paiement en légende).

Les étiquettes de données ont été activées sur cette illustration : il s’agit de pourcentage.

Le graphique en aires

Une variante plus graphique du visuel en courbes. Attention toutefois au problème de lecture lorsqu’une zone sombre recouvre une zone claire.

Le graphique de zone empilé

Dans ce visuel proche du précédent, les zones, au lieu de se superposer, s’empilent...

Les visuels complémentaires ajoutés à partir de la Place de marché

À compter de janvier 2019, la Place de marché permet de monétiser les visuels (jusque-là tous étaient disponibles gratuitement). L’exemple que nous présentons ici relève de cette dernière catégorie, et c’est un choix purement subjectif : le nombre de visuels disponibles est très grand, c’est ce qui fait la particularité de Power BI. Par ailleurs, dans un contexte d’entreprise, la possibilité de rajouter des visuels peut avoir été bridée - de nouveaux outils sont mis à disposition de l’administrateur du serveur Power BI pour contrôler ces ajouts.

Les visuels fournis avec Power BI offrent une large gamme de choix, et tout bien considéré, cette gamme est déjà trop large. Toujours est-il que la Place de marché permet de la compléter. Les visuels qui y sont disponibles sont soit plus précis, soit plus spécialisés.

Ils sont classés par catégorie (analyse avancée, cartes ou encore jauge et KPI, parmi d’autres). Il existe aussi une catégorie Certifié pour Power BI : elle présente les visuels testés et validés par l’équipe Microsoft - et offre par-là une forme de garantie que le visuel fonctionnera correctement. D’ailleurs, certains de ces visuels complémentaires sont développés directement par Microsoft.

Pour ajouter un visuel à partir de la Place de marché

La Place de marché et les catégories de visuels. L’icône bleue en forme d’étoile cochée indique un visuel certifié....

Exploiter pleinement les info-bulles

Bien configurées, les info-bulles peuvent apporter énormément, notamment pour voir un niveau de détail incompatible avec les règles de composition du rapport, d’autant plus que les info-bulles sont sensibles à l’endroit où elles apparaissent. Imaginez un graphique montrant le montant total des commandes par client, et où, lorsque vous passez la souris sur la barre d’un client, vous affichez la liste des commandes et leur date, le mode de paiement et le montant détaillé.

Il est également possible de mettre un graphique dans l’info-bulle :

Il existe deux possibilités pour améliorer l’info-bulle :

Modifier l’info-bulle standard

À titre de rappel, tous les champs utilisés pour construire le visuel sont placés dans l’info-bulle standard :

Il est très facile de rajouter des informations dans cette info-bulle, comme d’en modifier l’apparence.

 En repartant du fichier précédent, sur une nouvelle page, construisez un visuel de type Graphique à barres groupées, à l’aide des champs Code client de la table Clients et Montant de la table Indicateurs.

 Pour plus de lisibilité, filtrez sur la ville de Nantes.

L’info-bulle standard est en place (vous pouvez le vérifier en passant la souris sur une des barres).

 Glissez le champ N° commande de la table Commandes dans le puits Info-bulles.

 La fonction de totalisation Nombre lui est affectée : par clic droit, changez cette fonction en Nombre (éléments distincts).

En effet, il s’agit d’être...

Ajuster et harmoniser le rapport

Cette section repose sur le fichier Livres - tableau final.pbix. N’oubliez pas, si une erreur de connexion à la source s’affiche, de changer l’emplacement du fichier source selon la méthode précisée dans la section Opérer des transformations dans l’éditeur Power Query du chapitre Se connecter aux données.

Pour découvrir les différents types de visuels, nous avons jusqu’à maintenant fait le choix de créer une page pour chaque visuel. Ceci n’a qu’un but pédagogique, car dans la réalité de l’utilisation de Power BI, une page contient toujours plusieurs éléments visuels, les graphiques eux-mêmes, des filtres (segments) ou encore des zones de texte ou d’images.

Il s’agit donc bien, une fois les visuels construits, d’apporter certains ajustements au rapport pour aboutir à un ensemble efficace (bonne transmission des informations), harmonieux, et le plus souvent permettant des interactions (notamment grâce aux segments que nous abordons dans le chapitre suivant).

Voici le rappel de quelques règles générales que vous pouvez suivre :

Dans l’exemple que nous vous proposons, il s’agit de créer...