Aujourd’hui, les données ont envahi notre quotidien, du divertissement à la politique, de la technologie à la publicité et de la science au monde de l’entreprise. Et c’est un phénomène récent : 90 % des données dans le monde ont été créées au cours des deux dernières années. Quel que soit votre champ d’activité ou votre projet professionnel, la préparation et l’analyse des données est devenue une compétence précieuse et de plus en plus recherchée.

Plusieurs solutions s’offrent à l’utilisateur non informaticien pour faire de la Business Intelligence : utiliser un logiciel dédié, type Power BI Desktop, Tableau... ou exploiter les outils de BI intégrés dans le logiciel le plus utilisé et accessible dans le monde professionnel : Excel.

Le but de cet ouvrage est de vous permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour développer une véritable aisance dans la manipulation des données avec des outils tels que Power Pivot, Power Query et le langage DAX.

Il est destiné à toute personne ayant à faire de l’analyse de données : manager, commercial, secrétaire, comptable, financier, chargé de ressources humaines... Il a été rédigé avec la version Microsoft 365 d’Excel et convient également si vous disposez de la version 2021, 2019 ou encore 2016.

Tout au long de l’ouvrage, vous serez guidé étape par étape, dans les aspects théoriques qui entourent les différents outils de Business Intelligence d’Excel, et également dans la réalisation de nombreux cas pratiques inspirés d’expériences professionnelles réelles rencontrées par l’auteur : import, nettoyage et manipulation de données, mise en place d’automatisation, réalisation de tableaux de bord dynamiques, synthèse et analyse de données, réalisation de graphiques complexes, de cartes...

Vous serez ainsi en mesure d’utiliser l’ensemble des outils de Business Intelligence incorporés à Excel :

- Power Query pour importer, nettoyer et automatiser la manipulation de données,
- Power Pivot pour créer un modèle de données relationnel et créer des relations entre les tables,
- le langage DAX pour analyser et synthétiser les données,
- Cartes et 3D Maps pour créer des cartes et travailler avec des données géospatiales.

La difficulté des concepts et des exercices proposés est progressive ; rédigé dans un langage simple, ce livre permettra aux débutants de se familiariser petit à petit avec ces différents outils. Les fichiers nécessaires à la réalisation des exercices sont disponibles en téléchargement sur le site des Editions ENI : www.editions-eni.fr.

Téléchargements

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Introduction

1. A. À qui s’adresse cet ouvrage ?
2. B. Un déluge de données
3. C. De nouveaux outils
4. D. Comment est structuré ce livre ?

La préparation des données avec Power Query

1. A. Objectif
2. B. Power Query, un outil pour nettoyer et manipuler les données
3. C. Première prise en main
   1. 1. Importation des données dans Power Query
   2. 2. Présentation de l’interface
      1. a. Premier aperçu de l’éditeur Power Query
      2. b. Le volet Paramètres d’une requête
      3. c. Le volet Requêtes
   3. 3. Les options de chargement des données
4. D. La connexion aux données
   1. 1. Connexion à un fichier Excel
   2. 2. Connexion à une base de données relationnelle : exemple avec Access
   3. 3. Connexion à un dossier
      1. a. Importer les fichiers contenus dans le dossier
      2. b. Combiner les fichiers
   4. 4. Connexion à une table de données venant du Web
   5. 5. La mise à jour des données
5. E. Manipulation de données de base
   1. 1. Supprimer les lignes superflues
   2. 2. Utiliser la première ligne comme en-tête
   3. 3. Remplir vers le bas
   4. 4. Outils spécifiques à la manipulation de texte
   5. 5. Les outils de calculs
6. F. Les outils de dates et heures
   1. 1. Présentation des outils
   2. 2. Application
      1. a. Extraction des années de naissance
      2. b. Retrouver l’âge d’une personne
7. G. Le profilage des données
8. H. Manipulations avancées
   1. 1. Les colonnes conditionnelles
   2. 2. Regrouper les données
   3. 3. Pivoter/dépivoter
      1. a. Pourquoi cet outil est-il important ?
      2. b. Application
      3. c. Que se passe-t-il si le tableau initial évolue ?
   4. 4. Fusionner des requêtes
      1. a. Exemple de fusion : la jointure interne
      2. b. Les autres options courantes de fusion de requêtes
      3. c. La fusion approximative
   5. 5. Ajouter des requêtes
      1. a. Importation des tables dans Power Query
   6. 6. Ajouter une colonne à partir d’exemples
      1. a. Importation des données dans Power Query
      2. b. Correction des erreurs dans la colonne Clients
      3. c. Génération de phrase
   7. 7. Les types de données
      1. a. Utilisation du type de données dans Excel
   8. 8. Les colonnes personnalisées et le langage M
      1. a. Les colonnes personnalisées
      2. b. Découvrir le langage M
9. I. Cas pratique : le budget municipal
   1. 1. Présentation du cas
   2. 2. Préparation des données
      1. a. Tableau n°1 : le budget prévisionnel du service culturel
      2. b. Tableau n°2 : le budget prévisionnel du service des sports
      3. c. Tableau n° 3 : le budget prévisionnel de la biblio-médiathèque
   3. 3. Ajouter les requêtes
   4. 4. Création du rapport

La création d’un modèle de données avec Power Pivot

1. A. Objectif
2. B. Pourquoi créer un modèle de données dans Excel
3. C. Les principes fondamentaux d’un modèle de données
   1. 1. La normalisation
   2. 2. Importation des tables dans le modèle de données
   3. 3. Les clés primaires
   4. 4. Les clés étrangères et les relations
      1. a. Création d’une relation dans Power Pivot
      2. b. Modification d’une relation dans Power Pivot
      3. c. Les caractéristiques d’une relation
4. D. Tableau croisé dynamique, modèle de données et contexte de filtre
   1. 1. Le concept de propagation de filtre
      1. a. Exemple
      2. b. La propagation du filtre
   2. 2. Les conditions nécessaires à la propagation du filtre
   3. 3. Les tables de description et les tables de fait
5. E. Connecter Power Pivot à des données externes
   1. 1. Connecter des données externes préparées préalablement avec Power Query
   2. 2. Connexion à une base de données relationnelle
6. F. L’actualisation des données
   1. 1. L’actualisation manuelle
   2. 2. L’actualisation automatique
7. G. Cas pratique : le suivi budgétaire
   1. 1. Présentation du cas pratique
   2. 2. Création des relations
   3. 3. Réalisation de la synthèse budgétaire
      1. a. Mise en place du tableau croisé dynamique
      2. b. Mise en place des mesures

L’analyse des données avec le langage DAX

1. A. Objectif
2. B. Le langage DAX et l’évolution des tableaux croisés dynamiques
   1. 1. Introduction et objectif du langage
   2. 2. Fonctions Excel vs fonctions DAX
   3. 3. Mise en forme du code DAX
3. C. Le langage DAX par la pratique : présentation des données
4. D. Préparation du modèle de données
   1. 1. Mise en place d’une table de calendrier
   2. 2. Mise en relation de la table Calendrier avec la table T_Ventes.
5. E. Les principes fondamentaux du langage DAX
   1. 1. Les colonnes calculées
   2. 2. Les mesures (ou champs calculés)
   3. 3. Mesures implicites vs mesures explicites
      1. a. Les mesures implicites
      2. b. Les mesures explicites
   4. 4. Éléments de syntaxe et exemples de fonction
      1. a. Éléments de syntaxe
      2. b. Opérateurs spécifiques au langages DAX
6. F. Les principales fonctions spécifiques au langage DAX
   1. 1. La fonction RELATED
   2. 2. Les fonctions logiques
      1. a. La fonction SWITCH et SWITCH(TRUE)
      2. b. La fonction SWITCH(TRUE)
   3. 3. Les fonctions d’itérations (ou fonctions X)
      1. a. La fonction SUMX
      2. b. La fonction AVERAGEX
   4. 4. La fonction DIVIDE
   5. 5. Les fonctions de filtre
      1. a. La fonction CALCULATE
      2. b. La fonction ALL
      3. c. La fonction Filter
   6. 6. La fonction RANKX
7. G. L’utilisation des variables en langage DAX
8. H. Les fonctions d’intelligence temporelle
   1. 1. La comparaison entre périodes
   2. 2. Le calcul de totaux cumulés
   3. 3. Les fonctions DATESQTD et DATESMTD
      1. a. La fonction DATESQTD (Quarter To Date)
      2. b. La fonction DATESMTD (Month To Date)
9. I. Les indicateurs de performance clés (KPI)
   1. 1. Mise en place d’un KPI à partir d’une mesure
   2. 2. Mise en place d’un KPI à partir d’une valeur absolue

La mise en place de cartes avec Excel

1. A. Objectif
2. B. Les cartes choroplèthes
   1. 1. Mise en place d’une carte choroplèthe
      1. a. Présentation des données
      2. b. Insertion de la carte
      3. c. Personnalisation de la carte
   2. 2. Carte choroplèthe détaillée par catégorie
3. C. L’outil Données géographiques
   1. 1. Application
      1. a. Informations sur les données géographiques
      2. b. Enrichissement des données géographiques
   2. 2. Réalisation d’une carte détaillée par région
      1. a. Application
4. D. L’outil 3D Maps
   1. 1. Présentation des données
   2. 2. Préparation des données
   3. 3. Mise en place d’une carte 3D
   4. 4. Utilisation de l’outil 3D Maps
      1. a. Personnalisation de la carte 3D
      2. b. Passage d’une carte 3D à une carte plane
      3. c. Changement de thème
      4. d. Ajout d’un graphique 2D
      5. e. Nommer le calque
   5. 5. Ajout d’un nouveau calque
      1. a. Ajout d’un filtre
      2. b. Ajout d’une timeline
      3. c. Modifier les options de calque
      4. d. Finalisation de la carte
   6. 6. Les visites guidées
      1. a. Création d’une visite guidée
      2. b. Modifier la scène
   7. 7. Lire et enregistrer une visite guidée
      1. a. Lire une visite guidée
      2. b. Créer une vidéo
      3. c. Créer une capture d’écran

Annexe

1. A. Livres et vidéos
3. Index