Types de données avancés

Organiser les données en dossiers

Avec une bonne vingtaine de dimensions et une quinzaine de mesures, le volet Données commence à être bien chargé ! Il est temps d’organiser un peu tout cela.

Par défaut, dans le panneau Données, Tableau présente les données du fichier source par Tables, mais comme Ventes_AlimOL est un fichier texte, il ne comporte qu’une seule table. Les dimensions sont donc classées par ordre alphabétique, séparées des mesures par une ligne également classées par ordre alphabétique elles aussi.

Pour plus de clarté, nous allons organiser les données en trois dossiers thématiques : Client, Produits et Commandes. Précisons tout de suite que ces dossiers n’entraînent absolument aucune conséquence sur les graphiques ; il s’agit juste d’améliorer la présentation du volet Données.

Commençons par passer à l’affichage des champs en dossiers plutôt qu’en tables :

Regrouper les champs par dossier

Regrouper des valeurs

En tant qu’utilisateurs, nous pouvons avoir besoin de regrouper plusieurs valeurs en une seule. Par exemple, imaginons que nous ayons besoin de voir les données en deux grandes zones géographiques : Paris et petite couronne.

Créer un groupe

Le groupe est maintenant disponible sur le volet Données sous le nom Code Postal (groupe) et précédé d’une icône en forme de trombone. Cette façon de faire est intuitive mais peu adaptée en cas de grand nombre de données à regrouper. Voyons une autre approche. 

Dans la nouvelle fenêtre, vous pouvez :

Commençons par renommer le premier groupe que nous avons créé.

Renommer un groupe...

Créer une hiérarchie

Sur les dates, Tableau crée automatiquement une hiérarchie, qui permet de passer facilement de l’année au trimestre ou au mois. Pour les autres données, c’est à vous de créer vos propres hiérarchies selon les besoins et les logiques métiers.

Dans notre cas, nous allons créer une hiérarchie pour les produits.

Une fenêtre apparaît pour vous inviter à donner un nom à votre hiérarchie.

Nommer une hiérarchie

La hiérarchie apparaît dans le dossier Produits, avec une icône spécifique.

Construire la hiérarchie

Testons maintenant l’intérêt de la hiérarchie sur le graphique.

Discrétiser une dimension continue avec les classes

Le responsable commercial, Monsieur Duron, souhaite déterminer quels sont ses produits les plus rentables et les moins rentables. Pour répondre à cette demande, nous allons créer des classes en fonction des taux de marge unitaire des produits. Commençons par créer ce taux.

([Prix Unitaire] - [Prix de Revient]) / [Prix de Revient] 

Nous allons créer des classes regroupant les produits ayant une marge unitaire de 0 à 5 %, de 5 à 10 %, de 10 à 15 %...

Tableau suggère une largeur de classes idéale selon d’obscurs calculs statistiques que nous allons allègrement ignorer, car nous souhaitons des classes de 5 % en 5 %.

Paramétrer des classes

Voyons le résultat :

Utiliser les ensembles

Les ensembles ressemblent aux groupes, mais avec des fonctionnalités plus complexes et plus puissantes. Vous pouvez créer des ensembles statiques en choisissant les éléments un par un (comme nous avions fait avec les groupes), mais aussi des ensembles dynamiques définis par une condition ou un top.

M. Duron voudrait mettre en place un programme de fidélité et proposer des avantages à ses clients qui commandent pour plus de 5 000 € sur l’année.

Cet ensemble doit être dynamique : il est défini par une condition et doit évoluer en fonction des nouvelles commandes des clients. Autrement dit, dès qu’un client atteint le seuil de 5 000 €, il doit rejoindre l’ensemble.

Paramétrer un ensemble défini par une condition

Exercices

Monsieur Duron vous demande une représentation visuelle du chiffre d’affaires 2024 dans laquelle il pourrait passer du Pays aux Zones, et des Zones aux Secteurs. Il voudrait pouvoir changer l’année lui-même.

Exercice 1 : construisez la Hiérarchie Géographie correspondant à la demande de M. Duron.

Exercice 2 : construisez un graphique en arborescences pour analyser le CA selon la Hiérarchie Géographie.

Monsieur Duron souhaiterait voir un second graphique détaillant les 20 produits générant le plus de chiffre d’affaires pour l’année 2024, tandis que les autres produits seraient regroupés sous l’alias Autres produits. Il voudrait pouvoir changer l’année lui-même.

Exercice 3 : créez un ensemble Top 20 Produits qui rassemble les 20 meilleurs produits, pour une année choisie par l’utilisateur final.

Exercice 4 : créez le champ calculé Produits Top et Autres qui doit afficher le nom des produits pour les produits du Top 20, et la simple mention Autres produits pour les autres produits (indice : utilisez une fonction IF suivi de l’ensemble pour dire « si le produit fait partie de l’ensemble »).

Exercice 5 : créez un graphique en bulles groupées présentant le chiffre d’affaires de chacun...

Solutions commentées

Répondons aux demandes de Monsieur Duron une par une.

Exercice 1 : construisez la Hiérarchie Géographie correspondant à la demande de M. Duron.