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Tableau de bord de suivi commercial
Présentation
Les données sources
Vous êtes gérant d’une société effectuant des prestations de maintenance et d’installation de matériels électriques. Plusieurs technico-commerciaux effectuent des devis, chacun intervenant dans tous les domaines d’activité de la société.
Dans la feuille Relevé du classeur SuiviDevis.xlsx, sont importées régulièrement les données relatives aux prestations. Les premières lignes de la base de données sont présentées ci-dessous :
Les données de la feuille Relevé sont saisies jusqu’à la ligne 1412. Nous considérerons ici que cette base de données ne pourra pas excéder la ligne 3000.
Présentation de l’objectif à atteindre
Vous souhaitez connaître en temps réel :
-
le nombre de devis effectués par chaque commercial,
-
le nombre de devis acceptés pour chaque commercial,
-
le taux de concrétisation des devis par commercial,
-
le chiffre d’affaires réalisé par type d’intervention et par commercial,
-
par commercial, le comparatif chiffre d’affaires réalisé - objectif.
Les commerciaux de l’entreprise :
|
COMMERCIAL |
OBJECTIF C.A. |
|
KEVIN |
800 000 € |
|
MARC |
400 000 € |
|
FRANCK |
500 000 € |
|
LAURENT |
700 000 € |
Les domaines d’intervention de l’entreprise :
|
ELECTRICITE |
|
INFORMATIQUE |
|
TELEPHONIE |
|
ALARME |
Si l’objectif global de chiffre d’affaires de la société est atteint, un smiley bleu devra apparaître en C1.
Pour un commercial, des icônes de couleur sont à insérer en fonction du barème présenté ci-dessous.
|
Objectif dépassé : |
icône verte |
|
Réalisé entre 80 % et 99,99 % de l’objectif :... |
Conception du tableau de bord
Travail préparatoire
Afin d’améliorer la lisibilité des formules et de faciliter leur saisie, il peut être judicieux de nommer les plages de cellules qui vont intervenir dans les calculs.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, la base de données ne devra pas excéder la ligne 3000, les plages à nommer devront donc être définies de la ligne 2 à la ligne 3000.
Positionnez-vous dans la feuille Relevé sur le premier prénom (cellule D2).
Sous l’onglet Formules, groupe Noms définis, cliquez sur Gestionnaire de noms ou bien utilisez le raccourci CtrlF3.
Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de noms, cliquez sur le bouton Nouveau.
Entrez le nom de la plage Commerciaux puis dans la zone Fait référence à : venez compléter la dernière ligne de la plage : =Relevé!$D$2:$D$3000
Validez par OK.
Le nom a été rajouté dans la liste du Gestionnaire de noms.
Reproduisez ces manipulations pour créer les autres plages nommées :
Cliquez sur Fermer pour terminer.
Les formules de calcul de la feuille TB
NOMBRE DE DEVIS EFFECTUÉS :
Positionnez le curseur dans la cellule C4 de la feuille TB.
Saisissez la formule : =NB.SI(Commerciaux;A4)
Sélectionnez ensuite la plage C4 à puis effectuez une recopie vers le bas (Ctrl B).
NOMBRE DE DEVIS ACCEPTÉS :
Positionnez le curseur dans la cellule D4.
Saisissez la formule : =NB.SI.ENS(Commerciaux;A4;Accepte;"O")
Sélectionnez ensuite la plage D4 à D7 puis effectuez une recopie vers le bas (Ctrl B).
TAUX CONCRÉTISATION DEVIS :
Positionnez le curseur dans la cellule F4.
Saisissez la formule : =SI(C4=0;0;D4/C4)
Sélectionnez ensuite...
Conclusion
Un tableau de bord commercial peut prendre des formes multiples. À vous de construire votre tableau en fonction des indicateurs que vous souhaitez suivre. Ne le surchargez pas trop, ciblez les points importants à mettre en évidence et n’hésitez pas à utiliser les mises en forme conditionnelles pour faire ressortir certains éléments.
L’ensemble des valeurs affichées doit être le résultat de calculs obtenus à partir de vos extractions.
Nous vous donnons ci-après un autre exemple de tableau de suivi commercial.
Statistiques relatives à un magasin
Les quatre boutons permettent de modifier les tableaux et les graphiques et aussi d’afficher les représentations de données sélectionnées.
